宁波旭升集团股份有限公司（以下简称“旭升集团”或“公司”）本次向不特定对象发行可转债拟募集资金总额不超过 280,000.00 万元（含 280,000.00 万元），扣除发行费用后将用于以下项目：

　　注：轻量化汽车关键零部件项目备案金额为 10,715.85 万美元，按美元兑人民币汇率 6.5 计算约合人民币 69,653.01 万元；汽车轻量化结构件绿色制造项目备案金额为 5,339.42 万美

　　元，按美元兑人民币汇率 6.5 计算约合人民币 34,706.26 万元。

　　如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将通过自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

　　在本次发行可转债募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。

　　本项目总投资 136,601.36 万元，拟通过新建厂房及生产线的方式新增电池系

　　统壳体总成 50 万套、电控系统结构件 146 万套、控制系统结构件 100 万套的产

　　能。本项目有利于巩固公司在汽车轻量化及新能源汽车铝合金零部件领域的龙头地位，布局集成化产品的产能，更好的把握市场机遇。

　　（1）在全球绿色低碳转型及“碳中和”的背景下，汽车轻量化已成为全球汽车工业的一致目标

　　全球绿色低碳转型是全球经济可持续发展的重要保障，欧盟、美国等多个地区或国家均承诺 2050 年前达“碳中和”，中国亦承诺争取于 2060 年前实现“碳中和”。汽车工业作为能源消耗和碳排放的重要产业，全球多国或地区相继出台了各类政策措施以限制汽车二氧化碳排放量，如：中国 2020 年 7 月起轻型汽车

　　全面执行“国六”排放标准；欧盟 2019/631 规定要求欧盟 2020 年至 2024 年乘用

　　车碳排放量目标为 95 克/公里，2025 年起乘用车碳排放量目标降至 81 克/公里，

　　而 2019 年欧盟新乘用车实际碳排放量为 122.4 克/公里；美国则于 2017 年逐步

　　实施 Tier3 汽车排放标准，并于 2025 年全面生效，2021 年 12 月，美国环境保护

　　署出台最新汽车排放规定，要求 2026年美国销售所有车辆平均碳排放下降至 161克/英里，其中 2023-2026 年分别下降 9.8%、5.1%、6.6%、10.3%。

　　因此，鉴于碳排放标准日益趋严，汽车轻量化已成为全球汽车工业的一致目标，铝合金材料成为了轻量化趋势下的主流材料。根据美国能源部数据显示，汽车重量每下降 10%则其燃料消耗降低 6%-8%，若汽车的传统钢铁部件被轻量化材料替代，则汽车车身及底盘的重量可降低至 50%，相应碳排放亦会降低。火狐电竞因此，近年……

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